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2、TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成电路对美出口依(yi)赖度(du)较低，集成电(dian)路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。