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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下(xia)，二季度産(chǎn)(chan)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于(yu)我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣(chu)口依顂(lài)(lai)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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证监会决定：责令大信所改正💖💗，没收业务收入339.62万元🎒👢🍏，并处以950万元罚款👢🍒；对2019年👡🩲💖👞、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款💟🥬🍎。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年(nian)内需和外(wai)需结构可能会发生改变，但总量上仍有支(zhi)撑，并(bing)且新增产能已于上(shang)半年集中投产，下半年新增产能(neng)计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此(ci)供需矛盾并(bing)不突出，总库存(cun)缓慢下降，价格中枢随成本变(bian)化而移动。

2、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入(ru)，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险(xian)偏好有(you)所改善，融资(zi)资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。