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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动(dong)性将先(xian)于盈利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年(nian)逐(zhu)步聚焦(jiao)顺周期盈利改善的机会。从(cong)宏(hong)观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走(zou)向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可(ke)以保持乐观。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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1、贵金属周(zhou)一(yi)开盘走低，现货黄金跌破3250美元(yuan)/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货(huo)铂金跌0.87%。

2、具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)券型基(ji)金仍扛起年內(nèi)分(fen)紅(hóng)“大(da)旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至噹(dāng)前，債券型基金的年內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)(da)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成。其中，有3隻債券型基金的年內分紅金額超10億元且躋(jī)身分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)(kai)債髮(fà)起式、華(huá)夏(xia)鼎豐債券(quan)、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月29日(ri)，上述(shu)3隻基金(jin)的年內分(fen)紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。