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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存(cun)储、小(xiao)金属。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液(ye)晶顯(xiǎn)(xian)示(shi)器價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆方(fang)麵，6月32寸液(ye)晶電(dian)視麵闆、43寸液晶電視麵闆(ban)、55寸液晶(jing)電視麵闆價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價(jia)格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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今年以来，银行(xing)涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行(xing)ETF（512800）标的指数(shu)中(zhong)证银行指数累计(ji)上涨(zhang)16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅(fu)第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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同日🍉😈🧄🥦，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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2、亚洲早盘油价下跌💓💘🧅👿，因中东紧张局势缓解🍊👘🥭，这通常会降低供应受干扰的可能性💯💕。近月西得州中质油期货下跌1.0%🥥，报每桶64.85美元🥔👝；近月布伦特原油期货下跌0.9%👢😈🩱👅🍏，报每桶67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊朗和以色列之间的停火虽然脆弱🥿🧅，但至今仍在维持。这位大宗商品策略主管表示：“随著地缘政治担忧的消退🥦🥿，交易员已将注意力重新转向市场基本面👿👝👝，而基本面继续表明下半年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调🍈😠🌽。”