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美元遭遇自2005年以来最糟糕的年初表现，标普500指数经历了惊人的暴跌和闪电式的反弹👡🤍💛。与此同时💞👄🩲，欧洲股市从投资洼地摇身一变成为投资者必备资产💘🥭🍆。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯(lian)儲(chu)7月(yue)降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入(ru)槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)(ji)市場可跟蹤資金(jin)有朢(wang)繼續溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金(jin)有朢延續淨(jing)流入。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧性(xing)。这一表(biao)现得益于多(duo)重因素共振(zhen)：一(yi)方面(mian)，国内降(jiang)准降息、财政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振(zhen)了内需；另一方(fang)面(mian)，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南(nan)向(xiang)资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市场(chang)表现。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🥒💟😈🩱😠。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%👜🍎🧅💕，降息25个基点的概率为18.1%💛，到9月维持利率不变的概率为7.5%😻，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🥭。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🤬🥑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👘，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车🥒🥦、家电👠👿🍓👙、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好👜👚👜🧄，化工行业下游需求有望继续复苏💘👜。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。