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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有(you)所改善(shan)的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、6月(yue)土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行(xing)2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房(fang)屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同(tong)比降幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计(ji)同比降幅(fu)扩大；房地产(chan)开发(fa)投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同(tong)比(bi)降幅扩大。

2、分行业来看，国防军工、计算机(ji)、电(dian)子、美容护理(li)、社会(hui)服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行(xing)的估值水平处于末位。