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宏观资配研判的时候，辨析股债关系是极其重要的👙。看股做债的环境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开💯💝👢，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境🧡🍋，利率的下行影响了股票市场资产价格的判断🍎，那么也就容易形成股债双牛的交易逻辑。

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强势股(gu)往往具备较强的示范(fan)效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块(kuai)带(dai)来机会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场(chang)中正收益的股票逐步增多时，往(wang)往处于行情的底部。同(tong)理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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分析人士认为(wei)，这一变化(hua)缘于二季度以来，受(shou)美(mei)元(yuan)指数大幅(fu)下跌、国内(nei)经济稳中偏强的(de)支撑(cheng)，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断，短期内人民币汇(hui)率将保持稳中偏强(qiang)态势。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍇👠🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥝🍎，使得即将到来的中报业绩期🤍👙，在科技🩲、消费🍎🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🤍🥾，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇💓💟，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟💔，资产荒趋势依然存在👜👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看👢🍒👛🥦💛，7月科技风格占优的可能性较大👡😠🧡。

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1、要与那些最容易受到气候变化影响的人团结在一起：原住民💝👙🌽、小岛国家以及低收入群体——他们往往对这场危机责任最小，却承受着最重的负担。

2、需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需(xu)有小(xiao)幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費(fèi)旺季堦(jiē)(jie)段，整體(tǐ)消(xiao)費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽(qi)油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需(xu)求明顯(xiǎn)(xian)低于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中已(yi)經(jīng)將(jiāng)美(mei)國原油(you)需求下調(diào)到了增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)續(xù)第四(si)週反(fan)彈(dàn)，連(lian)續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但最(zui)近2週汽柴油(you)産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化工(gong)鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品(pin)油消費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整生(sheng)産計(jì)劃(huà)。