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结合自(zi)上而下行业产能出清、新消费崛(jue)起与定量(liang)评分结果，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费(fei)量总和1455.99万吨，较去年(nian)同期下降7.56%。纯碱需求近三年(nian)来首(shou)次(ci)下降(jiang)，这一方面(mian)在于下游浮法(fa)玻璃产能下降、光伏玻璃堵(du)窑等现象压制重碱刚需，另(ling)一方面在于中下游对原(yuan)料纯碱(jian)采购意愿的(de)欠缺。下半年光伏玻璃(li)仍有(you)减产计划，浮法玻璃产能或低位(wei)徘徊，纯碱需求仍将受到压制(zhi)。

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行业层面，展望7月份🩱💋，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍏😠🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜😈，半导体🍏👠、光学光电子、消费电子🍑🥭🤬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍑，算力租赁订单持续落地🎒🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗👗🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆😡，中报盈利或有改善🍍👡，如汽车、光伏🥻😈👝🥝、自动化设备等👝💟；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗👘🧅💞🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**💋👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😻🤬、家具、饰品🩰🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡🍓💞、燃气💯👙💛🎒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉💋。

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2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见👚👅。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。