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2025-08-16 00:13:07 作者：刘宇皓

这意(yi)味着(zhe)，尽管上半年经济稳中向好，但在(zai)外部环境(jing)复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整(zheng)的背(bei)景下，货币政策“适(shi)度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场。

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2024年，公司(si)营业(ye)收入为5.09亿元，同(tong)比(bi)增长64.21%；归母净利润(run)为(wei)9671.51万元，同比增(zeng)长150.15%。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有(you)望(wang)保(bao)持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度(du)例(li)会(hui)延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年(nian)第一季(ji)度例会(hui)“根据国内外经(jing)济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提(ti)法，2025年第二季(ji)度例(li)会删去了(le)“择机降准降息”，增加(jia)了(le)“灵活(huo)把握政策实施的力(li)度(du)和节奏”的表述。

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2、6月份以来，公募基金发行市场热度显著提升，新发基金规模持续攀升👡👗。Wind资讯数据显示👛😈🍈，截至6月29日，当月新成立公募基金共计151只👠，发行总规模合计达1205.56亿元💖💛🥑，创年内月度新发基金规模新高🍇🍅。

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久久久久久夜色码，6月重要政策梳理：据不完全统计🍎🍋💛，截止6月25日💔，6月重要政策约148个。具体来看🥝🥔💯，1）总量政策方面💓👅🍏🍓💗👢🍓，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🍅🍈💕，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👚🥻🥻，6月18日🥥🧡💯🥥，在陆家嘴金融论坛上，央行🧅😈，证监会👄🍋🥑🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍉😈🍅，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽；3）产业政策方面🍆🥕🍉😈💘🥝，6月围绕新质生产力👘🍌🍋，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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欧亚一级毛片免费看，焦煤💕👘😻🥬👄，供应方面💛，2025年1-5月😈🥥👝，我国原煤累计产量19.85亿吨🤬🥦🍇👗，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月🥻🍆💌，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🍓🥭💯😡，同比增加8.51%，分省份来看🧅🍊👞💖💋🍒🍆👘，山西🍎、内蒙🥭💔、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长🥥🥑🧄💗，尤其是山西🥦，前五个月原煤产量同比增长13.6%👢🥻🥕🍇。焦煤价格低迷💛👜💝🩲💝🍋，进口量总体出现一定回落🍓🍓👜，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👡🧅💛🥬👡🍌🍄🥝，同比减少7.17%🍈😠🧅🥦，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨😠👜🥕🥻🥑，同比减少17%🥾👢，而从俄罗斯🍋💗💔👚👚👠、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🍍🩳👅，分别增加3%👅💖🍍👜🍆、26%和8%。需求方面👘💖，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平🍉🥔💛，焦炭开工也有所走高💋💗🌽👄🤬🩲，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👘🩱👅💟💝🥝🍄，对于焦煤需求有所增加🤬🥑😈，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛👗💖👢😈，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💟🩲👚🍆💞🩲，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🥬👜，部分煤矿生产已经出现亏损💔💛🎒🍒😈🍑，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥾🍏，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化👞💔🥕。