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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🩲，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍑👢💋🍒🩳，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🤍👙👢🤬，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🌽😡💌🥻🩳。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🌽🤬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💌，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💔，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍆🍊，ROE增速约为11%。因此🍈，我们认为👙，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥻😡。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资(zi)数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位(wei)，建设开发和驱动高端大型(xing)语言(yan)模型所需的数据中心。如今，该(gai)公司(si)又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智(zhi)能大战中抢占先机。

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行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、具体而言，比依股份(fen)在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份(fen)6月25日互动(dong)易回(hui)复(fu)，理湃光晶(jing)在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几(ji)何光波导显示镜片的专(zhuan)有技(ji)术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发的AR几何光波导(dao)二维波导镜(jing)片，面向轻量消(xiao)费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻(qing)薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月(yue)15日(ri)互动易，作为(wei)国内AR眼镜光波导(dao)模组(zu)生产规模最大的供应商，理(li)湃光晶目前已投产10万级(ji)规模(mo)的生产(chan)线，并已启动投(tou)建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年(nian)，澳大利亞(yà)大宗商品收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元(yuan)（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財(cai)年的 4150 億澳元。