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陈健玮：影响港股走势的不确定性(xing)因素包括地缘政治扰动(dong)、外(wai)部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板(ban)块在行情火热(re)时容易出现超(chao)涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)(jie)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)(che)等産(chan)業趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值(zhi)“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港(gang)股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性(xing)充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高位運(yùn)行。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示🥕，该券商不会放弃上市计划🌽😡🥭，可能在2026年择机申报IPO👞🩲👅。

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值(zhi)性價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍(yue)，資金交(jiao)投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動(dong)性咊(hé)業(yè)(ye)績(jī)擾(rǎo)(rao)動或(huo)畧(lüè)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對(dui)。

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计😡🥥，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天💞。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日👚👄🩲👄，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年💘🥕🥥，在美国原油产量相对持平的带动下🥑🥒，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长上升👜，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡🥝。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶🍒👿😻，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶🩳🍉👢。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%😻，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%🍎💕💟，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水平👿，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的(de)表现存在(zai)5年周(zhou)期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中(zhong)，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶(jie)段的划分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图(tu)所示。