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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動(dong)經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”政筴(cè)(ce)提振(zhen)了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的(de)紅(hóng)利(li)資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科(ke)技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此(ci)外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現(xian)。

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6月份(fen)南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量环比下(xia)行，重点企业粗(cu)钢日(ri)均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存(cun)均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主(zhu)焦煤库提价均下行(xing)，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会(hui)在2026年至(zhi)2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积(ji)极(ji)因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定(ding)差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短(duan)期可能(neng)还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维(wei)持中枢偏(pian)高震荡市判断。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日(ri)首波(bo)空袭中丧生的(de)伊(yi)朗最(zui)高领袖政治(zhi)、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身(shen)伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟(xu)中(zhong)被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但(dan)目前无法公开。

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1、陈健(jian)玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中(zhong)展现出(chu)强劲韧(ren)性。这(zhe)一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发(fa)力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策(ce)提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产(chan)和优质(zhi)科(ke)技(ji)资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实(shi)现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超(chao)7000亿港元并(bing)创历史同期(qi)新高，进一步支(zhi)撑市场表(biao)现。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主(zhu)要(yao)宽基指数。交易情绪方(fang)面，市场(chang)强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入(ru)积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指(zhi)标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股(gu)票型ETF资金整体(ti)呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。