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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👜🍄👘💓，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💟🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🤬😡🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑，无风险利率持续下行🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💔👞🤬👙。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👘🎒🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用💌👝。这个逻辑之下🤍👠🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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光智科技：公司原(yuan)拟通过发行股(gu)份及(ji)支付现金的方式购买先导电子科技股(gu)份有(you)限公司100%股(gu)份，同时拟向不超过35名(ming)特定投资者发行股票(piao)募集配套(tao)资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历(li)时(shi)较长，外部环境较本次重组(zu)筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部(bu)分交(jiao)易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司(si)经审慎考虑，决定(ding)终止本次(ci)重组事项。

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IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道🥭🍍，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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