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展望下半(ban)年(nian)，地产(chan)施(shi)工端复苏仍有堵点(dian)，城市更(geng)新在一定程度上弥(mi)补(bu)部分需求减量，但房建用钢整体依然周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或(huo)有(you)好转，但缺(que)乏想象空间。制造业中白色家电、汽(qi)车等板块面临(lin)边际走弱趋势，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支撑。直(zhi)接出口将维持高位，但(dan)对钢价难形成(cheng)上行驱动。供给端看(kan)，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游(you)需求韧性和炉料供(gong)给增量。按当(dang)前(qian)钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、此次被罚没(mei)金额最大的(de)是(shi)大信(xin)会(hui)计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行(xing)政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星(xing)星科(ke)技（**）、广汇物流财务造假被(bei)罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合(he)计罚款240万元。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄😈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💛🍇，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰👛👿👙。A股面临的外部环境扰动降低🍍💌。