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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏(pian)好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流(liu)动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其(qi)潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美(mei)国避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👙，二季度产销均保持较高景气度👞🍈，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💝🍓🍈🥒😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍑、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🧅💓🥻，半导体、光学光电子、运营商👜、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖🍊，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

2、截至目前，还有4家券(quan)商仍在交易(yi)所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证(zheng)券(quan)、渤海证券。上(shang)述拟上市券商同(tong)样在2023年初从(cong)证监(jian)会IPO审(shen)核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。