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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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2、短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🤍💘🥻，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。