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付倍佳：全年港股市(shi)场或(huo)震荡上行(xing)，流动性将(jiang)先于(yu)盈(ying)利改善，上半年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走(zou)弱，对(dui)资产价格尤其是新兴市场资(zi)产可以保持乐观。

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中国人民(min)银行(xing)与人民币：人行“适度宽松”的货币政(zheng)策基调仍在，汇率(lv)端对资金利率的制(zhi)约有所减轻，三(san)季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的(de)走向与节奏或取决于三方面因素(su)，一是外部(bu)美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人(ren)民币的影响；二是内部来看(kan)，财政政策边际变化；三是企业结售汇(hui)行为(wei)与央行中间价调控，下半年(nian)人民(min)币汇率或呈稳中有升局(ju)面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注(zhu)其升值机会。

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在经济形势研判上👗💋🌽🩲👜，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内🥭💌🍊，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外🧡🩰🥦，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”🩱，凸显外部压力的增大👙😻。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向👜💓🍆。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍒👞。具体来看💘🍋，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍏，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行👘、国家发展改革委🩳、财政部💔😈👗、商务部🍊、金融监管总局👗、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👠💗、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍒💝🥕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍉😈😻。重点强调要支持居民就业增收👛，优化保险保障👘，积极培育消费需求。同日🩲🤍🥑，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👿🥑😡🥔。《措施》提出💝👠，培育餐饮消费新场景👙🥕🍒🥬。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💯，鼓励各地发布餐饮美食指引👅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🧄，推广中华传统饮食文化😈🥥。地方上💔🍍🥝，6月以来💝👝🍒，江苏省、广西壮族自治区👛、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、1．供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)/年的(de)新增裝寘投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)(tong)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)(huo)有補(bǔ)充預(yù)期(qi)，市(shi)場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)(dui)價(jià)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計新(xin)增5萬噸(dun)/年低順(shùn)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化15萬噸裝寘(zhi)目前(qian)大(da)脩(xiu)中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝(zhuang)寘(zhi)檢脩天數(shù)主要集中(zhong)在15-30天坿(fù)(fu)近，下半年預計檢(jian)脩(xiu)裝寘(zhi)數量明顯減(jiǎn)少。