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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🩰，主要受内外需求不足💖👄🥒🥒👛、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾、光学光电子、消费电子、运营商🍓🍈、软件等👢🥔👿；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍎👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕、燃气🥑、电力😠🍅🍍、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠👗💛💯，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善👜👢🥑🥭。景气方面🥥，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥬🥔🍄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👅🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛，公用事业燃气价格上行😈。综合盈利🩳🤍、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）😻、医药生物（化学制药）🍅🍇、国防军工🍌🥑🥑🥾🍆、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💓、计算机等。

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综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主(zhu)线：一是高确定性或低(di)估值资产，关注在周期低位经营利(li)润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板(ban)块(kuai)；二是(shi)创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行(xing)业投资机会，看好港股(gu)互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财(cai)政背景下，货币信(xin)用下降(jiang)，关注价格(ge)中枢中(zhong)长期(qi)上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛道。牛市(shi)阶(jie)段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行(xing)投资。