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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动(dong)性(xing)环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指(zhi)数推荐如下：

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减持(chi)期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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據(jù)(ju)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在(zai)內(nèi)的7傢(jiā)(jia)A股(gu)上市公司披露(lu)減(jiǎn)持情況。

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6月29日(ri)，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)(bei)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固(gu)特”，300950）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科(ke)技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計(ji)在不超(chao)過10箇(gè)交(jiao)易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方(fang)案(an)。

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