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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌😡。从基本面的角度来看🥥🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛👅🥬，在科技🥬🍑👘、消费😻💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕🥝🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍄💞💕🍌，但是预计在积极财政政策的支持下🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘👛🥔🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝💯🍄🥬，资产荒趋势依然存在💖🍓🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🌽🥔🤍🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓👠🥾，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普(pu)访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金(jin)？主动权益公募新发基(ji)金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增(zeng)量。