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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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例会公报重申，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周(zhou)期调节，发挥货币政策工具(ju)的总量和结构双重功能，加大(da)货币财政政策协同配(pei)合，保持经(jing)济(ji)稳定增长和物价处于合(he)理水平。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍓💘🍆，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🥻👘🍓，在即将到来的业绩预告披露窗口期🩱🤬👠，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻👙，有利于相关股票的表现。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥒。在下阶段货币政策主要思路方面🍆💞💋🍒，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法😈，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🧡，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍈🍋🤍🧡👛。

2、5月社会消费品零售(shou)总额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分(fen)点至6.40%。5月(yue)全国居民消费价(jia)格(ge)指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至(zhi)-0.4%。