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行业层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期(qi)位置以及(ji)高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以来，银行(xing)涨(zhang)势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行(xing)指数累(lei)计上涨16.79%，摘得(de)所有行业（中证全(quan)指二级）涨幅第一(yi)，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个(ge)百分点。

2、值得关注的是，中国宏桥于6月23日发布盈利预喜，预计2025年上半年净利润同比增(zeng)长35%，达到124亿元人民(min)币，超出市场(chang)预期。美国银行认为，由于近几周铝价一直呈上升趋势，中(zhong)国宏(hong)桥2025年上半年净利润最(zui)终可能会高于公司预(yu)期。