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（3）需求来看，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面🧅🩰🌽，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🍈。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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3．价格方面(mian)，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢(hui)复(fu)后，供(gong)应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声(sheng)，三季(ji)度(du)需(xu)求前置，预计下半年价(jia)格重心低位震荡，预计顺丁橡(xiang)胶现货价格在11000元/吨附近(jin)存在支撑(cheng)，中期预计价格波动区间(jian)在11500-12500元/吨(dun)。。

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6月央(yang)行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)(kai)市(shi)場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣(xuan)佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公(gong)告(gao)，將(jiāng)于6月16日以(yi)固定(ding)數(shù)量招標(biāo)方式(shi)開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動呵護(hu)流動性(xing)的意願較強，資金(jin)利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)持(chi)，7月資金(jin)麵有朢繼(ji)續維持寬鬆。

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橙天嘉禾（01132）早盘一度飙升57%👛，截至发稿，股价上涨42.86%，现报0.060港元🌽，成交额186.27万港元。

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1、从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相(xiang)对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前一周，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高(gao)。会议后(hou)一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相(xiang)对较高。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资(zi)的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议(yi)对经(jing)济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞(zhi)胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进一步调低了2025年(nian)的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的(de)失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。