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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几(ji)年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充(chong)分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍(reng)具有一些优(you)异的(de)结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。

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1、6、综合来看油价的运行，我们(men)预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增(zeng)产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整(zheng)体或强(qiang)于四季度，需求(qiu)端在三季度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需(xu)求的影响以及海外油品的需求旺(wang)季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈(cheng)现(xian)前高(gao)后低的走势，其中布油的运行区(qu)间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶。同时需关注地缘风(feng)险带来的原油溢价的表现。

2、7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动(dong)性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。