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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、综合盈利🍅😻👗🍌、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💗👛👗😻，行业推荐重点关注：电子（半导体）👗👝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍆、贵金属、小金属）🍄😈💋🥭🍉、计算机等🩱。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥒🍊👡🥕🥬，中证1000上涨4.62%🥔🌽👢👿，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。