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战略上🤬💌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖💋🤬、上市公司盈利偏弱🍏🍊🍆💔、政策基调积极💝🍒、各类主题机会活跃👝，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥦👚。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍄👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总(zong)体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实(shi)际情况来看，6月市场走势维持(chi)了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由(you)于伊(yi)以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡调整，后随地(di)缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多(duo)个指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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