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1、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空(kong)间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季(ji)来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶(jie)段(duan)，届时或(huo)有修复出高点位置的机会。三(san)季度电解铝铸锭继续下滑(hua)，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将(jiang)双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外(wai)低库存有(you)较(jiao)强(qiang)底部支撑，顺畅回(hui)调节奏(zou)可(ke)能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关(guan)税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、宏观资(zi)配研判(pan)的时候，辨析股债关系是极其重要(yao)的(de)。看股做债的环(huan)境，股票市场的表达影响了债券的交易行为，如果股票上行空间打开，债券利率上行或也跟随打开；看债做股的环境，利率的下行影响了(le)股票(piao)市场资产价格的判(pan)断，那么也就(jiu)容易(yi)形成股债双牛的交易逻辑。