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2．需求端，关税干扰频出(chu)拖累全球橡胶需求预期，半(ban)钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂(chang)高(gao)库(ku)存高开工低利润，终端走弱预期或(huo)向上传(chuan)导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反(fan)倾销调查等事件尚未(wei)有定论(lun)，预计2025年橡(xiang)胶需求(qiu)增长幅度有限。

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总量政策方面🥿🍎🥦，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💛🥾👜、财政部、商务部、金融监管总局🥻、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💔💋🧅，优化保险保障🍄🥑👜，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👝🥦💞🍑。《措施》提出👝，培育餐饮消费新场景🌽🩳🍈👝💔。发展餐饮消费细分领域😡。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💯👝，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🤍🥿🤍🩲、广西壮族自治区👞💋💌、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🥿👿🥝🍇👢，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向😡。最近十年💯👝🍅🩱，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍑😡💛。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数(shu)2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的(de)EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的(de)结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价上(shang)涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。

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