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当地时间2025年6月16日💔🌽，巴西帕拉州贝伦👜👛👿，为迎接COP30气候大会👅👢🍉，当地正在进行的基础设施项目建设🥿。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育💕🥦🩲、“两学一做”学习教育，到“不忘初心🥑🥭、牢记使命”主题教育🩳、党史学习教育👿💗💌，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来，一次次党内集中教育环环相扣🥬🥦👞😠、步步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质🍉、不变色😡🩱💖、不变味。

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虽然股价频传利好🤬🥥👛，但是外界最担忧的是👞，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🤍💯🍍。

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1、1💟👚、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🍍👛🤬，年内高点在1月见到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶👝💝🥑，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🎒🩰。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗😈👙🩱。具体来说👙，第一，从历史来看👜👢，近十年7月市场风格相对均衡🩲🍋🥥👗，大盘风格略占优👄🥾🍄。第二👙🥔，外部流动性方面🍓😠😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆🤬🥔，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👛🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👚👛👞🩰。结合中观景气💛、盈利能力🍏、筹码分布、估值🧡🌽😡🥻🍉、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍎，本期推荐关注电子（半导体）🍆💓🥬、机械（自动化设备）😡💌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛💕🥔🍏、贵金属👢👙🩰🩲、小金属）、计算机等。赛道选择层面👡💞👗，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏🩰🩳、非银金融、国防军工、创新药。