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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指(zhi)數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持(chi)續(xù)流(liu)入，正重塑(su)港股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

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从需求看，上半年钢材需求(qiu)外强内弱、板强(qiang)长弱(ruo)，1-5月(yue)外需同(tong)比增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年(nian)螺纹(wen)周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同(tong)比增长1.71%。从国(guo)内需求看，房(fang)地产仍处于下行(xing)周期，基建表现一般，制造业需求处于高(gao)位但表现分化，工程机械、造(zao)船、风电需求持(chi)续增长，汽车、家(jia)电、光伏等(deng)行业4月以来转弱明显(xian)，市场对于后期需(xu)求预期偏悲观。钢材出口(kou)仍处于高位(wei)，但关税政策影响逐步从预期转向落地(di)阶段，下半年(nian)出口面临回落压力。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合(he)伙(huo)人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇(qi)光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链(lian)上下(xia)游布局。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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对于2024年个税(shui)申报(bao)中存(cun)在退税情形的纳税人，过了6月30日截止日后，依然(ran)可以申报获得退税。当然对这部分人来说，原本(ben)可以(yi)提前至3月1日申报获得退税，由此还能存入银行等(deng)获得利息，因此尽早申报退(tui)税获益更多，否则自愿损失这部分退税资金的(de)利息。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥬💯，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥦，2025年7月解禁规模为2567亿元💟🥾，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🍇🍄👠🎒🍆，主板592亿元、创业板890亿元😡、科创板1070亿元💓👠💗、北证15亿元🎒🤬🥾🩲。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥦💟。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍄😈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👗🩰，融资余额1.83万亿元👛，当月融资净流入373亿元😡，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👝🍌🍌。展望7月👢🍌，在市场风险偏好整体改善情形下🍅🥻👅，融资资金或有望继续活跃👜。