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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较(jiao)晚，海外(wai)通胀(zhang)数据低于(yu)预期支持降息，但(dan)实际关税并不明朗阻碍(ai)降息(xi)，市(shi)场波(bo)动率依然较大(da)。中美关(guan)系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供(gong)需。供应上电解铝净进口修(xiu)正(zheng)较多，俄铝进口量(liang)明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条(tiao)转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或(huo)仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好(hao)转；最近一周中(zhong)证1000指(zhi)数成分(fen)股(gu)横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减(jian)弱。近一(yi)个(ge)季度(du)看，沪深300指数横截面波动率(lv)处(chu)于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横(heng)截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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