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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💞👜🤬🥑，第一👅🥿🍑，从历史来看👜👙，近十年7月市场风格相对均衡💕🥕🥕，大盘风格略占优🍇🧄🧄💕👞。第二🍓🌽，外部流动性方面💛🎒🍋😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🍍，对短期市场或有扰动💓👞🍊。第三🧡，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘🩱，加力实施增量政策”🧡👛🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍑🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍎，成长价值风格或相对均衡。

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二季度消(xiao)费服务行业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下(xia)有望延续两(liang)位(wei)数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续(xu)较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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本(ben)週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超(chao)額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超(chao)額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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美联储与美元：美联储(chu)下半(ban)年货币政策决策思路(lu)或继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确(que)认通(tong)胀反映关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下(xia)，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态(tai)，在(zai)三季度(du)末(mo)至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局(ju)，运(yun)行区间或在(zai) 90-102。

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1、股票型ETF本周收益中(zhong)位数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本(ben)周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数(shu)为(wei)3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本(ben)周收益中位数为-1.82%，资金净流入(ru)14.02亿元。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27😈，下同）🥔，机构调研活动累计271场🥿👛🍈👜👡。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。