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战略(lve)上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会活(huo)跃，与(yu)2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性低点，二季(ji)度(du)开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵(gui)金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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