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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承(cheng)压(ya)，产(chan)业链(lian)多(duo)环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体运行(xing)重心有望随成(cheng)本抬升稍有(you)修复，多晶(jing)硅整体表现或弱于工业硅。工(gong)业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增(zeng)量(liang)。工业硅期现价差和集中(zhong)注销引领(ling)仓单(dan)回流(liu)市(shi)场，晶硅高品位仓单仍需(xu)深跌空间减压(ya)。反弹强度在于下半(ban)年晶硅(gui)产能释放和光(guang)伏抢装结束(shu)后余力，阶段空窗期将(jiang)成为库存缓释的良机。市场(chang)供需失衡，靠行业自救驱(qu)动不足，仍需关注是否(fou)存在政策调控。

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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年(nian)週期(qi)的上行週(zhou)期(qi)中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五(wu)年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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2、周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于估(gu)值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政策的(de)支(zhi)持也增强了(le)市场信心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强(qiang)的韧性和上涨态势。