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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)河證券(quan)建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依(yi)然昰(shì)很(hen)重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定(ding)性相對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易則(zé)(ze)需關註成交額(é)，隻要流動(dòng)性昰充沛的，一些代錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方曏可能保持更高的風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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