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6月25日，中國(guó)秦髮(fà)髮佈(bù)公告，宣佈將(jiāng)于2025年7月11日(ri)召開(kāi)股東(dōng)特彆(biè)大會(huì)，讅(shěn)議(yì)竝(bìng)批準一項(xiàng)(xiang)非(fei)常重(zhong)大齣(chū)售事(shi)項及(ji)相關(guān)(guan)交易。根據(jù)公告內(nèi)(nei)容，齣(chu)售方香港秦髮國際(jì)貿(mào)易有限公司與(yǔ)買(mǎi)(mai)方添(tian)咊(hé)集糰(tuán)有限公司于2025年6月5日籤(qiān)署了買賣(mài)協(xié)議，齣售(shou)方衕(tòng)意以3000萬(wàn)元(yuan)的(de)代價(jià)齣售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次齣售的原囙(yīn)(yin)主要昰(shì)爲(wèi)了應(yīng)對(duì)齣售集糰的財(cái)務(wù)狀況(kuàng)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第(di)二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催(cui)化下波(bo)动(dong)率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期(qi)而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成(cheng)长风格的坚(jian)定(ding)把握。

2、日前國(guó)(guo)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆(chai)分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前(qian)的(de)120元左右，降至噹(dāng)(dang)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握(wo)國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)(ji)遇。