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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面💗👘，5月工业企业盈利同比增速转负👡🧡👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🥬🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧡，半导体🌽、光学光电子👚🍍、消费电子、运营商🍇、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💞👙，如汽车🥥💘💕🎒、光伏👅🧅、自动化设备等🥬🩰🍉；3）消费服务领域🍄🍑👚，如饮料乳品👗🍋、农副产品😠、家电🍑、家具💝🥥👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🍑🍑；此外贵金属🍎👗、燃气👞😡👞、电力、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👜、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍈、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👗🥥，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍎🍊🍓，公用事业燃气价格上行。综合盈利😡🩱👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🤍🍄💟，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈🩰😡🍉、国防军工🥿、有色金属（工业金属🥬👘、贵金属😻🌽、小金属）👗🍑👢、计算机等。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日(ri)，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装(zhuang)置与上(shang)游装置(zhi)同(tong)步(bu)，陆续开(kai)工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司(si)计划安排，公(gong)司及子公司各主体生(sheng)产装置(zhi)分别(bie)于2025年4月中旬陆续(xu)停工(gong)检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保(bao)装置本质安全、生产平稳。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对，货币💯😈、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💓👚💝。

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6月29日👢👙🍒💋，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放💟👄🍇🍅，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日🤍。目前🥿💌🩱🥝💓，涉事大飞车项目正常运营🍓。“当天中午发现大飞车停运后💔💝🧅🥭🩱，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散🍍，没有人员伤亡🍄💌🍑。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚。”

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)(heng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明顯。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)(chan)品(pin)價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工(gong)産(chan)品(pin)價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。