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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入(ru)市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期(qi)。但当前阶段是否能开(kai)启(qi)资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期(qi)能(neng)否(fou)兑现均存在不确(que)定风(feng)险。