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财联社6月30日讯（编辑 秦嘉禾）沙特2025年第一季度外国直接投资（FDI）流入总额为240亿里亚尔（约合64亿美元），同比增长24%🩲👿🥑，为自2022年以来的最强开局，显示其吸引海外资本的政策正在逐步取得成效。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🍊👘👗🍍👢。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💯🥿，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮💋🥝💟💞。

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虽然本轮非银流动性(xing)的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股(gu)”的交易逻辑截然不(bu)同。2025年(nian)前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对(dui)比，2015年前五(wu)个月(yue)，居(ju)民(min)存(cun)款搬家(jia)规模仅1.6万亿，银(yin)行(xing)体系投放规模约3.4万(wan)亿(yi)。因此大的宏观(guan)交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于(yu)看股(gu)做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双(shuang)牛逻辑。

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4、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平💋💌🥑，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平👅💓🍉🥭，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降👿🍊。

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1、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)噹(dāng)(dang)符郃(hé)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産(chan)企業註冊(cè)筦(guǎn)理等相(xiang)關(guān)槼(guī)定。已(yi)暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新申請(qǐng)在華註冊，穫(huò)得註冊之日起生産的水産品方可輸(shu)華(hua)；對(duì)于(yu)食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包(bao)裝企業也(ye)應噹重新申(shen)請在華註(zhu)冊，完(wan)成註冊登(deng)記(jì)之日起方可開(kāi)展輸華貿(mào)易。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。