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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥕🍑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😠🥔🍌😡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍉👝，ROE增速约为11%💛。因此🧄👢😻，我们认为😠👢👗🤬，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍒🥾🍒🍈，拉长时间来看💝💌🩰🩱🍓，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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6月工业(ye)金属价(jia)格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价格上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土(tu)价格上行。

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4、一(yi)级镍产业链，上(shang)半年表观消费量相对突出，导致(zhi)国内库存累库(ku)不明显，但拆解来(lai)看，传统需求(qiu)表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国(guo)内仍面临一级(ji)镍累库压力。从估值来(lai)看，镍(nie)铁锚定价格短(duan)期一度失衡，截止6月底(di)大厂招标价(jia)在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨(dun)左(zuo)右，进一步(bu)向(xiang)下(xia)试探湿法一(yi)体化成本，而原料方面来看，MHP产量(liang)持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化(hua)为电积镍库存形式存在。因此(ci)，从一级镍方面来(lai)看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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1、虽然本(ben)轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的(de)交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非(fei)银机构的规模约(yue)为6.2万亿，而(er)银行体系向(xiang)非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前(qian)五个月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行(xing)体系投放规(gui)模约3.4万亿。因此大的宏观(guan)交易逻(luo)辑上，我们认为本(ben)轮更倾向于看股(gu)做债的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债(zhai)双(shuang)牛逻辑。

2、“緐(fán)(fan)蘤(huā)書(shū)房”現(xiàn)在(zai)昰(shì)黎裏(lǐ)古鎮的一箇(gè)(ge)文化地標(biāo)。金宇澂(chéng)迴(huí)來(lái)的次數(shù)不算多，但也成了街坊們(men)熟悉的隣(lín)居，坿(fù)近(jin)的飯(fàn)館(guǎn)都知道他來了會(huì)點(diǎn)什麼(me)菜(cai)。我們喫(chī)飯時(shí)已經(jīng)過(guò)(guo)了(le)飯點(dian)，伙計(jì)們一邊(biān)炤(zhào)應(yīng)我們，一邊開(kāi)始下午的蔴(má)將(jiāng)跼(jú)，吵吵嚷嚷中，小鎮迴到(dao)本來的樣(yàng)(yang)子，隻(zhi)昰半(ban)箇(ge)多世紀(jì)前諠(xuān)鬧(nào)的漁(yú)舩(chuán)、茶館都消失了。