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融(rong)资资金已经连续(xu)两个月净流入(ru)，且净流入规模(mo)在(zai)6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当(dang)前市场风险偏好(hao)整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其(qi)是在市场(chang)上行(xing)阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私(si)募基金（尤(you)其是量化对冲(chong)基金）需通过融资(zi)融券实现多空策略和(he)套利交易，例如(ru)通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需(xu)求会驱动(dong)融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用下，整(zheng)个市场交易活跃度明显提升。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍉🤬，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😻🥔👘；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍅🩰🤬，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🍅🩱👢；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%👚🧅👚🍎，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍍💝。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场(chang)上(shang)，联发科份额为36％排(pai)第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列(lie)第四。