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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大，但隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期資金的持(chi)續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長(zhang)”也(ye)需(xu)要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息(xi)空間打開將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、宏(hong)观。海外方面(mian)，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球(qiu)其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现(xian)，最显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜(tong)和废(fei)铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国(guo)232调(diao)查结果(guo)出台后美铜表(biao)现；二是(shi)，美极端的关税政策(ce)导致美国(guo)乃(nai)至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球(qiu)经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心(xin)偏弱，且(qie)抢出口力度开始减(jian)弱(ruo)，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易(yi)的一(yi)部分。

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