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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点😻🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🧄🍄🩱😈💞、光学光电子、消费电子、运营商🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地🥒🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🥝🥻，业绩有望改善🌽；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😻、光伏、自动化设备等👜🧡💛😈👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗、五一端午等多重假日**🍌🤬💝，有望延续两位数增长💔👿💘👜，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍓🥬🤍👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💗💟🥬🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👿👿🩰，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善🥬。

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我们不知道市场会有多疯狂💞🥬😠💕🍆，也不知道事情可能会坏到什么程度。不要用margin是投资的基本要求🍇！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境，没必要👝。（2024-09-18）

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分(fen)國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)(tai)度(du)來看(kan)，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)來看對(dui)資(zi)本市場(chang)的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低(di)。

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