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2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。