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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破(po)了“扭(niu)亏阻力位(wei)”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变(bian)为对未来更多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会持续(xu)提升，投资者会(hui)进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度(du)——可(ke)能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等问题🩰。”

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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1、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)(lai)新高！

2、顺周期时，一切好说🧄🩰。何小鹏还只是投资人时，这家初创车企就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车”，“这有什么？做成比什么都重要”🍈💞🩰。