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日(ri)债收益率(lv)维持(chi)低波动。日本10年期国债收(shou)益率本(ben)周小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻推(tui)动本周德债收(shou)益率曲线走陡。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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三傢(jiā)公司6月30日起(qi)停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光智科技：終(zhong)止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)(li)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)(ni)不超(chao)86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)(chu)能電(diàn)池(chi)項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)(qing)；珠海中(zhong)富：終(zhong)止2024年度曏(xiang)特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億(yi)元重大算力銷(xiāo)售(shou)郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)(jin)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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