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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑🎒👅👞，并且中国央行同步宽松💛👛🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎💛。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒，红利也开始滞涨👅🍋💟🍊。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤍😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄👗，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍈🍓🩱👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍎👿🥔，科技领域产品催化频出👛🍍，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥔💗🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥕🍆🥿🤬🧄。

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28日上午，伊朗首都德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖里(li)、伊朗***革命卫队前总司(si)令萨拉(la)米等(deng)人。

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大类因(yin)子表现来看(kan)，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风(feng)格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现(xian)一(yi)般。

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6月工业金属价格多数上涨👚💯👡🥦🍆，库存多数下行👞🤍🥬。铜💓🎒、铝、锡👛😻🎒💝、钴🍎💟、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍒、铝、锌、锡、铅库存下行🎒🍄🥬，镍库存上行。贵金属方面👚，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍇🥔。小金属方面，锑价格下行🩲💯🧅，稀土价格上行👙。

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1、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在(zai)市場(chǎng)(chang)見(jiàn)(jian)底的過(guò)程中(zhong)也起着重要(yao)作用，但(dan)昰(shì)(shi)貨幣政筴需要纍(léi)(lei)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃(wang)昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴(ce)的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降(jiang)準降息之后。

2、展望下半年，在基本面有待进(jin)一(yi)步修复(fu)以及(ji)关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内(nei)政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间(jian)或在 1.5%-1.9% 附近。