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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥝，市净率为1.17倍👘🥥👜🍒🍈，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👝👗，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥿🍅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👡，估值快速修复，银行🍎、电信等高股息资产表现也不错🍉💞💖。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💔👡🤍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👡👿😠🥾，较上证指数🍌🍍💛💋、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)(suo)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流(liu)動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推(tui)進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。

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2、3、进出口：美棉出口签约量低于往年同期🍇🥝🎒👢，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。