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🏮行业配置层面💝👜🥒👢，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🌽👠🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍉🩲🤍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠💘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛👙👅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥔💓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👛🍈🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕🥕🍈；而另一方面🥾👙💯🍇，资金脉冲加速👡🍆👠💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👿💞🍏。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😡👡，短期风格层面继续关注科技😻🥒🍉🩲，行业层面优选光模块/PCB🥔、国产算力链🩱🥿🩰🍎，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道👝，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判👿🎒🎒🍈，称这是 “公然的攻击”🍅。他在周日重申💯🥿，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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1、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满，他认为伊朗已经筋疲力尽了👠，以色列也是🥭，这跟市场的判断基本一致🎒👝🥭🍅🥦，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性🤍，短期内以伊双方均需要休养生息🩰，这会给中东地区带来一定的平静期🥬🌽🎒，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动👿🩳，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🧄🧡。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示😈💘🧅😻，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显示👠👠🤍，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏💕💖🩱，但并非完全破坏😈😈。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力🥑。只需要数月的时间💗🩱🍏，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀🥭👝👝💯。

2、6月(yue)份，隨(suí)着(zhe)外部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我(wo)國(guó)製造業(yè)迴(huí)歸(guī)正常運(yùn)行軌(guǐ)道，經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)止降迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)(dan)指數(shù)(shu)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運行在50%以下后(hou)迴(hui)到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)。衕(tòng)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞。