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整体看🤬，1-4月工业企业盈利有所改善💖🍇🍈，但5💘、6月随着出口增速的收窄🩱💋💌🍅💛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍊、合同负债增速🥑👡、二季度行业中观景气度等维度👅👝😈🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤬💛🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥒、光伏💟😈🍋🥑👄、自动化设备等；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振🎒💌🍎💓、电商平台大促🥾🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙🩱🍍🍌😡，其中饮料乳品、农副产品😈、家电、家具👿🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍅🍑💔💞、电力😈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒💖💗🍋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💗🍋，另一方面是展现伊朗内部的团结😻🍇，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🥿。

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然而，我們(men)也應(yīng)(ying)清醒(xing)地認(rèn)識(shí)到，要充分髮(fà)揮(huī)資本市(shi)場(chǎng)對(duì)科(ke)技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力作用，仍需不斷(duàn)努力。在高水平科(ke)技自立自(zi)強的徴程中(zhong)，資本市場既(ji)昰(shì)“護(hù)航者”，更昰(shi)“衕(tòng)(tong)路(lu)人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資(zi)本市場基(ji)礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度(du)，優(yōu)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本市場對(dui)科技企業(yè)轉型陞級(jí)的(de)支持精(jing)度，強化投資者保護，營(yíng)(ying)造公平(ping)、公正、透明的市場環境，讓(ràng)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地運(yùn)轉。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定👅💓。另一方面，内部来看🩱👘💔💌，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题💝🤍🎒👘，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上💘，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡🍍。

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率🎒🥬🍒🧄、政策🥥、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👛🍄🍅🥒、汽车零部件、乘用车、光伏设备😠👅、电池👘👅、家用电器、医疗服务🍒🍅、消费电子🥕💖🩱、半导体、计算机设备💯、保险、电力💟🍋💌🥬、燃气等行业。